德科纳米:中国服装行业发展趋势分析
2018年,我国限额以上服装零售市场延续较好的增长势头,全国重点大型零售企业服装零售额平稳增长,其中童装市场增速相对较快。消费者对服装品质的要求逐渐提升,全国重点大型零售企业服装消费单价涨幅较大,许多以实体店渠道为主的品牌线上销售优势明显。
(一)服装消费市场延续较快增长态势
1.限额以上服装类商品零售额增速加快。2018年,限额以上服装类商品零售额实现9870.4亿元,累计增长8.5%,增速较2017年提高了0.5个百分点。限额以上服装零售延续了2017年以来的增速加快趋势,且增速超过限额以上商品零售额平均增长水平2.8个百分点。
2.服装消费价格涨幅略有加快。2018年,服装消费价格累计上涨1.4%,增速基本平稳。仅较2017年略微提高0.1个百分点。自2016年起,服装消费价格涨幅已连续三年低于居民消费价格整体涨幅,2018年,前者低于后者0.7个百分点。
(二)全国重点大型零售企业服装零售额平稳增长
1.服装零售额增速放缓,童装市场增速较快。2018年,全国重点大型零售企业零售额累计增长0.9%,增速较2019年放缓4.5个百分点。其中男装累计增长0.4%,增速较2017年放缓1.9个百分点;女装累计增长0.9%,增速较2017年放缓4.7个百分点;童装累计增长6.7%,增速较2017年放缓1.1个百分点。
2.服装零售量同比下降,服装单价涨幅较大。2018年,全国重点大型零售企业零售量累计下降4.2%,增速较2017年放缓8.4个百分点。主要品类中,除运动服零售量实现同比正增长外,其他品类服装零售量均不及上年同期。
价格上涨是重点大型零售企业服装销量下滑的主要原因。2018全国重点大型零售企业服装单价累计上涨5.3%,较2017年提升4.1个百分点。
3.男装、女装、童装销售单价均较快上涨。重点大型零售企业服装销售中,个性化、时尚化等消费升级趋势促使男装、女装、童装等主要品类服装单价快速上涨。
其中,男装销售单价上涨4.6%,涨幅较2017年加快2.4个百分点,男装零售量下降4.1%,增速较2017年回落4.2个百分点;
女装销售单价上涨7.1%,涨幅较2017大幅提高7.7个百分点,女装零售量下降5.8%,增速较2017年下降11.9个百分点。中高端女装市场快速增长是推动女装价格上涨的重要原因,中高端品牌在设计、推广和营销方面具有优势,从而更容易在市场竞争中脱颖而出;
童装销售单价上涨10.5%涨幅较2017年回落2.1个百分点,童装零售量下降3.4%,降幅较2017年收窄0.9个百分点。
4.运动服销售量增速有所提升。2018年,重点大型零售企业运动服零售量累计增长4.6%,增速较2017年提高1.7个百分点,同时,也高于服装零售量平均增速水平8.8个百分点。
近年来,国内运动服饰品牌通过收购运营国外体育用品品牌、发展儿童服饰业务、开拓线上业务等措施扩大市场,品牌认可度得到很大提升,业绩实现较快增长。
5.防寒服销售量不及上年同期。2018年,重点大型零售企业防寒服零售量累计下降11.3%,增速较2017年大幅回落18.2个百分点。同期基数较高、户外服装销售遇冷对防寒服销售量下降具有较大影响。与此同时,运动品牌、快时尚品牌也对防寒服销售造成较大冲击。
6.多数品类服装市场竞争程度提升。与上年情况不同,2018年服装市场竞争程度有所提升。这得益于大部分服装品牌通过品牌升级、产品升级、门店升级、优化渠道、降低成本等方式提升品牌竞争力,满足消费升级需求。
(三)服装网购市场向高质量发展
1.穿类网上实物零售额增速放缓。近年来电商快速发展,网购消费增速明显快于线下实体店,但随着网民增速放缓,以及销售规模基数的扩大,网购增速开始出现回落。
2018年,全国实物商品网上零售额70198亿元,增长25.4%,占社会消费品零售总额的比重为18.4%。其中,穿类商品网上实物零售额累计增长22%,增速较年初放缓14.8个百分点。
2.许多以实体店渠道为主的品牌线上销售优势明显。我国网购市场发展到今天,消费者更加成熟,更加理性。网购人群不仅关注品牌的营销活动,而且也会在意品牌知名度、服装质量、以及款式样式。因此,随着线上流量增长趋缓以及竞争愈发激烈,许多以实体店渠道为主的品牌在线上销售的优势日益明显。
(四)服装及衣着附件进口大幅增长
2018年,我国服装及衣着附件进口额实现82.7美元,同比增长13.8%,增速较2017年提高2.5个百分点。
若以人民币计价,2018年,我国服装及衣着附件进口额实现547.3亿元,同比增长11.4%,增速较2017年放缓2.4个百分点。
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